上周A股延续震荡向上趋势。从行业板块看，通信、电子等科技风格板块涨幅居前；周期风格板块中鑫策略，有色金属板块表现不俗。
展望9月A股表现，机构认为，市场或阶段性呈现震荡整固特征，市场热点仍将处于轮动状态中；配置上，继续聚焦资源板块、创新药、消费电子、化工、游戏和军工，科技成长方向中未被充分挖掘的低位细分领域也值得关注。
影响后市投资大事件
证监会：加快推进新一轮资本市场改革开放
证监会主席吴清在近日召开的“十五五”资本市场规划专家学者座谈会上表示，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。
8月制造业PMI为49.4% 环比上升0.1个百分点鑫策略
国家统计局8月31日发布的数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比7月份上升0.1个百分点，制造业景气水平有所改善。8月份，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为53.3%和49.1%，比7月份上升1.8个百分点和0.8个百分点，连续三个月回升，制造业市场价格总体水平继续改善。8月份，生产经营活动预期指数为53.7%，比7月份上升1.1个百分点，连续两个月回升。
中央汇金上半年增持12只ETF产品
Wind数据显示，今年上半年，中央汇金投资有限责任公司持有的ETF产品数量以及产品份额（除易方达上证50ETF发生份额合并外）未发生变化；其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司上半年共增持12只ETF产品，包括华泰柏瑞基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金旗下沪深300ETF，华夏上证50ETF，南方中证500ETF，南方基金、华夏基金、广发基金、富国基金旗下中证1000ETF，以及易方达上证科创板50ETF、易方达创业板ETF。
机构后市投资观点
中信证券：继续聚焦创新药、消费电子等方向鑫策略
9月配置继续聚焦资源板块、创新药、消费电子、化工、游戏和军工等方向。中长期视角下，提示关注供给端在内、需求增长在外，我国已经或有希望具备持续定价能力的行业；从短期利润兑现的角度看，建议关注稀土、钴、钨、磷化工、农药、氟化工、光伏逆变器等方向。9月有密集的消费电子产品发布会，建议关注消费电子板块，重点关注果链在苹果秋季发布会后的重估机会。
中国银河：市场热点仍将处于轮动状态
短期预计市场将在偏高中枢运行，经历前期上涨后，市场或阶段性呈现震荡整固特征，但当前市场成交维持活跃，资金面持续驱动叠加政策预期升温为市场行情提供支撑，同时美联储9月降息预期较高，全球资本流向重塑利好权益市场。A股向上趋势不改，市场热点仍将处于轮动状态中，建议关注结构性配置机会。
国金证券：推荐三条布局主线
后市配置推荐三条主线：一是同时受益于国内“反内卷”带来经营状况改善、海外制造业活动修复与投资加速的实物资产，如工业金属（铜、铝、钢铁）、原材料（玻纤、基础化工品、钢铁）以及资本品（工程机械、专用机械、机械零部件、重卡）；二是保险、券商；三是盈利修复之后内需相关领域也将出现机会，建议关注食品饮料、电力设备板块。
华泰柏瑞基金：下半年关注企业盈利改善亮点
中期来看，下半年政策呵护国内基本面与流动性预期，资金入市保持活跃，上半年经济稳健增长，下半年关注企业盈利改善亮点。随着美联储降息在即，后续在国内政策驱动下，上市公司盈利或仍有改善潜力，市场有望重回盈利驱动轨道。
汇添富基金：市场形成“主线带头、轮流活跃”的状态
目前A股行情持续，一方面资金持续进场；另一方面，科技成长类板块能够向低位领域扩散，其他低位板块也能在热门板块调整时接棒，形成“主线带头、轮流活跃”的良性状态。后续可关注两类方向：一是科技成长方向中未被充分挖掘的低位细分领域；二是低位顺周期板块中，景气度明确、资金喜欢且短期有轮动机会、长期能成长的优质赛道。
交银施罗德基金：建议把握有业绩支撑的科技战略弹性方向
近期国内宏观政策、资金流动性、产业创新等因素利好国内权益市场鑫策略，从资产动能角度看，风险资产连续上涨后，短期也面临波动压力。估值驱动的行情下，投资者仍需进一步等待更多政策及经济内生修复下更广泛的基本面线索，建议把握有业绩支撑的科技战略弹性方向。
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